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華發股份擬設50億租賃住房資産支持專項計劃 期限18年

澳門房天下   2018-08-24 09:40

[摘要] 華發發起設立“中聯前海開源-華發租賃住房一號資産支持專項計劃。

8月22日,珠海華發實業股份有限公司發布公告,宣布擬開展租賃住房資産支持專項計劃,總融資額約50億元,融資期限擬定爲18年,發行利率未定。以下是公告部分內容。

爲優化資産負債結構,創新融資模式,拓寬融資渠道,提高資金使用效率,珠海華發實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以擁有的租賃住房作爲目標資産,聘請前海開源資産管理有限公司(以下簡稱“前海開源”)作爲計劃管理人,發起設立“中聯前海開源-華發租賃住房一號資産支持專項計劃”(以下簡稱“專項計劃”,本次專項計劃的具體名稱最終以專項計劃說明書確定的名稱爲准),並通過專項計劃發行資産支持證券進行融資(以下簡稱:“本次發行”)。   

一、交易結構   

1、前海開源作爲計劃管理人,發起設立專項計劃,認購人通過與前海開源簽訂《認購協議》,將認購資金以專項資産管理的形式委托前海開源管理。   

2、中聯基金作爲基金管理人,發起設立“中聯-華發租賃住房一號私募投資基金”(以下簡稱“私募基金”,具體名稱最終以基金合同確定的名稱爲准)。公司作爲原始權益人持有私募基金全部份額,並認繳初始基金份額。   

3、公司爲住房租賃資産支持專項計劃設立項目公司。公司將持有的符合專項計劃合格資産標准的物業資産通過資産重組的方式裝入項目公司,並向私募基金轉讓項目公司股權。   

4、公司向專項計劃轉讓基金份額,同時專項計劃向公司支付對價。專項計    劃自取得私募基金份額之日起成爲基金份額持有人,享有私募基金投資。   

5、私募基金全部實繳到位後,受讓項目公司 100%股權並支付股權對價款及增值款(如有),同時私募基金管理人與項目公司簽訂貸款合同,並向項目公司發放股東貸款。   

6、公司作爲優先收購承諾人,享有對項目公司股權、債權以及底層租賃住房資産的優先收購權。   

7、專項計劃設計優先(AAA 級)/次級(不評級)分層機制。優先級資産支持證券面向合格機構投資者發行,次級資産支持證券由公司認購。優先級資産支持證券和次級資産支持證券的規模、期限等項目相關要素可能因監管機構要求或市場需求進行調整。  

二、專項計劃基本情況   

1、原始權益人及資産服務機構:珠海華發實業股份有限公司;    

2、專項計劃管理人:前海開源資産管理有限公司;    

3、私募基金管理人:中聯前源不動産基金管理有限公司;    

4、整租方:公司所屬資産運營公司或其他子公司;   

5、目標資産:公司持有的位于珠海、武漢、南甯、蘇州等一二線城市的租賃住房;   

6、基礎資産:公司依據《基金合同》享有的基金份額所有權和其他附屬權益及衍生;  

7、發行規模:總融資額 50 億元,其中發行優先級資産支持證券 45 億元,次級資産支持證券 5 億元(最終的發行額度將以上海證券交易所審批爲准);   

8、融資期限:擬定爲18年。其中優先級擬定爲 3×6年,每 3 年設票面利率調整權和投資者退出選擇,每 3年公司也可以選擇提前終止專項計劃;次級擬定爲18年,隨優先級證券結束而結束;   

9、發行方式:本次發行優先級資産支持證券面向境內外合格機構投資人發行,次級資産支持證券由公司認購;   

10、發行利率:本次發行票面金額按面值平價發行,具體票面利率水平及確定方式提請公司股東大會授權董事局及董事局獲授權人士在發行前根據市場情況和公司資金需求情況協商確定;   

11、發行場所:上海證券交易所;   

12、監管/托管銀行:浙商銀行股份有限公司。   

三、本次專項計劃對上市公司的影響   

本次專項計劃有利于開拓融資渠道,提高公司資産的流動性,增強公司現金流的穩定性。本專項計劃的實施,能夠提高公司資金使用效率,優化資産結構。

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