[摘要] 收緊仍是當前房地産金融環境的主基調。
“史上最嚴”銀行房貸政策調控下，個人住房貸款在曆經2016年井噴、2017年增量增速被迅速遏止後，2018年上半年出現投放規模和比例下降的情況。房企開發貸則下滑得更爲明顯。
中國房地産報記者觀察近20家重點上市銀行半年財報發現，除五大國有銀行，股份制銀行及地方性銀行個人住房貸款投放比例出現投放規模和比例雙雙下降的態勢。
四川銀監局通報了2018年上半年四川銀行業半年運行情況，提及八大風險，其一正是“房地産領域風險防控壓力上升，防控風險任務十分艱巨”。四川銀監局方面稱，盡管當前房地産顯性不良率較低，只有0.54%，但房地産行業貸款集中度偏高，房地産貸款加上其他以房産爲抵押的貸款占比接近50%。“一旦房價出現波動，很可能引發系統性風險，需要高度警惕”。
銀行業半年報暴露的另一個問題是，房地産不良貸款率正在反彈，這在銀行普遍不良貸款雙降背景下，格外值得警惕。
從國有大行半年報發布會上的表態看，繼續實施差別化的信貸政策，一手房、二手房並重發展前提下，進一步加大對二手房的支持和授信服務，同時進一步提高對首套房和個人剛需住房需求的保障，將是下半年房貸投放的重點。
地方銀行個貸開發貸雙降
從已披露的多家上市銀行半年報來看，今年上半年，除國有大行，股份制銀行及地方性銀行幾乎都縮減了對個人住房貸款的投放份額。在個人住房貸款投放區域上，熱點城市投放力度在下降，而三、四線城市投放份額在提升。
從開發貸投放力度看，中國房地産報記者統計的17家上市銀行中，僅3家銀行上半年房地産業貸款占貸款總額比重出現上升，分別是農業銀行、工商銀行和北京銀行；其余14家銀行均收縮了開發貸投放規模。
銀行業半年報顯示，截至6月末，興業銀行個人住房貸款余額6598.02億元，占貸款總額比重24.67%，較去年末下降1.38個百分點。招商銀行上半年個人住房貸款余額8732.91億元，占貸款總額比重22.52%，較去年末下降0.86個百分點。浦發銀行個人住房貸款余額5530.26億元，占比16.53%，較去年同期亦小幅下降。
地方性銀行房貸收縮得更爲明顯。北京銀行上半年末個人房貸余額2256.34億元，占貸款總額比重18.57%，較去年末下降1個百分點。北京銀行上半年房貸增量同比下降34%，這一趨勢與北京個人住房貸款整體環比下降趨勢相符。江蘇銀行上半年個人房貸余額1113.16億元，占貸款總額的比重較去年同期下降2.5個百分點。
上海銀行上半年個人房貸余額674.27億元，占個人貸款總額的比重較去年末下降8個百分點；南京銀行上半年個人房貸余額555.95億元，占個人貸款總額的比重較去年末下降6.3個百分點。
央行數據亦可作證，北京、上海等熱點城市的房貸規模收縮明顯。
央行營管部數據顯示，截至6月30日，北京個人住房貸款比年初增加96億元，余額同比增長4.6%，增幅比上年同期低28個百分點，增速爲近5年新低。96億元的個人房貸增量只占上半年北京各項人民幣貸款新增額4675.8億元的2%。
央行上海總部的統計顯示，剛剛過去的7月份，上海本外幣個人住房貸款增加68.96億元，環比和同比分別少增4.81億元和37.89億元，當月增速4.5%，環比和同比分別下降0.3個和19.3個百分點。
近期深圳、武漢、哈爾濱、鄭州、東莞等地銀行提高房貸利率，放貸時間延長，也從側面反映出銀行對于房地産貸款態度趨于謹慎。
與此同時，股份制銀行和地方性銀行紛紛繼續縮減對房地産開發貸的投放力度。就連開發貸激進大戶中信銀行，也在主動削減這一業務。
半年報數據顯示，上半年中信銀行房地産業貸款余額3093.83億元，較去年末下降236.72億元。浦發銀行的房地産業貸款余額2689.56億元，較去年末下降80.98億元。而房地産業貸款的主要構成就是房地産開發貸款。
中信銀行方面表示，房地産融資方面，本行繼續堅持房地産融資總量控制、雙核心標准、優化投向、強化管理的授信原則，結合不同區域市場風險趨勢變化特點實施差別化政策，嚴格執行房地産開發貸名單制管理，從嚴控制客戶准入。本行積極支持剛需和改善型商品住宅項目，積極支持股東實力雄厚、流程規範的長租項目和共有産權等保障性住宅項目，擇優支持股東實力雄厚、流程規範、位置優越的棚改及城中村改造項目。嚴格控制商辦項目開發融資。
國有大行房貸規模攀升 三四線城市個貸增長明顯
銀行半年報數據顯示，國有大行房地産貸款投放規模仍居高不下，尤其是上半年三四線城市的個貸增長明顯。建設銀行上半年個人住房貸款余額45012.16億元，較去年末增加2881.49億元，增幅6.84%，重點支持居民購買自住房需求。房地産開發類貸款余額3601.21億元，較上年末新增411.21億元，重點支持優質房地産客戶和普通商品住房項目。
工商銀行上半年個人住房貸款增加3418.25億元，較去年末增長8.7%。工行行長谷澍在發布會上介紹，主要是支持居民自住型和改善型的住房需求，90%是一手房、首套房的資金需求。貸款的戶均余額30萬元左右。一二線城市和三四線城市的比例大致相當，熱點城市的比重在逐步下降。資産質量比較好，個人住房貸款不良率目前保持在0.29%的水平。
農業銀行上半年末個人住房貸款余額34009.93億元，較去年末增加2675.19億元，增長8.5%；個人按揭貸款總的信貸增量占人民幣貸款總體增量的36%。
農行副行長郭甯甯表示，從房貸新增量來看，三線、四線城市個人按揭貸總量占比較高，並有增大態勢；在個人按揭貸款增量中，投向三四線城市增量占比56%，比上年末上升了3.9個百分點。投向一線熱點城市的總體占比爲9%，同時占比還在下降，比上年末下降了4.5個百分點。投向二線城市的比重基本持平，略有上升，比重上約爲36%，占比微升0.5個百分點。
郭甯甯表示，下半年農行會繼續嚴格貫徹政策，繼續實施差別化的信貸政策，一手房、二手房並重發展的前提下，進一步加大對二手房的支持和授信服務，同時進一步提高對首套房和個人剛需住房的需求保障，提高相關的個人按揭貸款的占比。發展農民安家貸超過4200億元。
交通銀行上半年個人住房按揭貸款余額達人民幣9526.52億元，較上年末增長6.17%。交通銀行方面表示，合理安排房貸投放節奏和區域，嚴格執行國家宏觀調控政策，控制住房貸款發放速度，在有效管控風險的前提下，支持居民合理自住購房需求。
房地産不良貸款率擡頭
值得注意的是，房地産不良貸款率出現擡頭迹象，這在國有大行也有體現，而股份制銀行和地方性銀行則更爲加重。
上半年農業銀行不良貸款余額及不良貸款率實現雙降，個人住房貸款不良率也在下降，但房地産業不良貸款額卻由去年年末的57.89億元上升至今年上半年的85.39億元，不良率從1.13%上升至1.45%。
對此，趙歡表示，房地産過去的不良率一直比較低，但是今年上半年房地産不良貸款有所反彈，上半年新發生的不良貸款，約有9%體現在房地産領域。不過從行業看，農業銀行上半年新發生的不良貸款60%集中在制造業。
上半年建設銀行個人住房貸款不良率0.25%，雖然仍維持在低位，但較去年年底上升0.01個百分點。開發貸不良率則微降。
此外，浦發銀行上半年房地産業不良貸款率0.63%，較去年末上升了0.1個百分點。興業銀行房地産業貸款不良率從去年年底的0.66%上升到今年上半年的0.78%。光大銀行房地産業不良貸款占比從去年年底的0.85%上升到今年上半年的1.73%。
中信銀行房地産業貸款不良率0.61%，較去年末上升0.35個百分點；上半年房地産業不良貸款額18.84億元，較去年末增加10.29億元。平安銀行上半年個人住房貸款不良率0.09%，較去年末增加了0.01個百分點；房地産業不良貸款率1.03%，較去年末增加了0.26個百分點。
杭州銀行上半年不良貸款率1.56%。其中，房地産業不良貸款總額3.4億元，房地産不良貸款率從去年年底的1.73%上升至1.86%。
8月29日銀保監會召開的銀行保險監管工作電視電話會議，在通報近期監管處罰情況同時再次重申：進一步完善差別化的房地産信貸政策，堅決遏制房地産泡沫化；嚴禁“首付貸”和消費貸資金流入房地産市場等違規行爲。
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