[摘要] 環保行業的發展有賴于政策層面的驅動。土壤修複這一環保子行業在政策方面繼續向業界傳遞出積極信號。土壤修複投資價值點主要聚焦在三個方面,通過房地産帶動棕地修複、農業用地修複以及礦山危險品汙染修複。在此背景下,多家涉足該領域的上市公司正在加速布局。
環保行業的發展有賴于政策層面的驅動。土壤修複這一環保子行業在政策方面繼續向業界傳遞出積極信號。土壤修複投資價值點主要聚焦在三個方面,通過房地産帶動棕地修複、農業用地修複以及礦山危險品汙染修複。在此背景下,多家涉足該領域的上市公司正在加速布局。
分析人士指出,隨著“十三五”期間《土壤汙染防治行動計劃》(“土十條”)的出台,土壤汙染防治戰役將正式揭幕,治理修複工作的推進速度以及開展的地域範圍將進一步加大,棕地修複、農業用地修複有望率先啓動,土壤修複市場空間約7869億元。
行業發展處于起步階段
“國家層面還沒有建立完備的土壤汙染調查、風險評估、檢測技術和環境質量技術標准,汙染修複治理後也缺乏長期監測和監管。整體而言缺乏系統性頂層設計是土壤修複産業面臨的大問題。”環境商會副秘書長馬輝這樣評價土壤修複領域的現狀。
目前土壤汙染問題成爲繼大氣汙染、水汙染之後引起社會高度關注、急需解決的重大環境問題。環保部部長陳吉甯透露,今年的一項主要工作就是加強生態環境保護,持續實施“大氣十條”和“水十條”明確的各項任務,並出台實施“土十條”。
永清環保董事長劉正軍則表示,“大氣十條”、“水十條”兩個文件出台後,起到了立竿見影的效果。“水十條”出台後,流域治理、黑臭水體治理等重點工作明顯加快。“土十條”的編制經曆了國家發改委、環保部等多部委的反複協商溝通,出台時機已經成熟。“2011年約有20多家企業從事土壤修複業務,2014年這一數字上升到500家左右,到2015年則增長至900家以上。”環境修複研究院院長高勝達稱。
據了解,目前土壤修複行業競爭格局相對分散,行業整體發展處于起步階段,還沒有出現技術能力有顯著優勢的公司。“不過,行業內的主要項目簽約主要集中在幾家大公司手中,主要參與土壤修複的企業包括高能環境、永清環保、北京建工、博世科、東江環保、鐵漢生態等。”海通證券研究部環保行業研究員鄧勇表示。
“目前土壤修複産業産值尚不及環保産業總産值的1%,而這一指標在發達國家能夠達到30%以上。因此,國內土壤修複行業有很大的發展空間。”中信建投李俊松說。
農業用地修複仍待挖掘
相比于城市棕地修複,企業對農業用地修複熱衷度不高。環保部部長陳吉甯近日表示,“土十條”文稿已成熟,報批後即可實施。分析人士指出,此次提出將農業用地、建設用地確立爲重點,有望消除市場對農業用地修複盈利模式尚存不確定性的疑慮。
除盈利模式外,農業用地修複在資金、技術方面也面臨諸多問題。“土壤修複市場近年來不斷成長,但耕地領域項目落地仍然緩慢”,魏麗表示,“耕地修複實施起來較爲複雜,目前國內企業基本處于試點階段。”
環境商會副秘書長馬輝告訴中國證券報記者,國內土壤汙染超標比例達到18.1%,其中耕地土壤面積、草地土壤汙染超標都超過10%以上。據介紹,國內受重金屬汙染的耕地有1000萬公頃,占18億畝耕地的8%以上。近年來,國家對農田重金屬汙染治理高度重視,並在湖南的長株潭地區率先啓動重金屬汙染耕地修複及農作物種植結構調整試點工作。
“我們承接的多個農田修複項目試點盈利並不多,公司此項業務主要處在培育期。通過對農田修複治理,實現農業産業升級,生産功能性、附加值高的農産品,從而爲農田修複項目帶來盈利。”永清環保研究院院長賀前鋒說,“耕地修複所面臨的業主情況複雜,千家萬戶的農民參與性不同,環保意識也不同,在這方面還需國家在政策層面給予更多引導。”據了解,永清環保目前在土壤修複板塊的主要集中在城市棕地修複領域和尾礦治理領域。
此次環境商會針對土壤修複業發展提交了《關于加快汙染場地修複的提案》,指出應加強農田汙染土壤修複藥劑監管。目前國內汙染農田土壤進行重金屬穩定化時需要使用化學藥劑。爲保證居民菜籃子、米袋子的安全,應嚴格監管藥劑的成分、純度及添加量,以降低農作物對土壤中重金屬汙染物的吸收,避免導致二次汙染。
棕地修複模式相對清晰
“綜合來看,主要有三類企業涉及土壤修複行業。類是環保相關科研院所及高校,依托技術實力轉投實業。如中科院地理科學與資源研究所、中科院南京土壤所等;第二類是專業土壤修複工程類公司,項目運作方面經驗較爲豐富。如高能環境、永清環保、鐵漢生態等;第三類是國際公司,主要通過咨詢管理、分析檢測方式參與國內環境修複産業,或與國內工程公司合資成立公司。如日本同和、英國ERM、美國ESD等,”鄧勇介紹道。
盡管參與主體衆多,“但國內土壤修複産業總體處于摸石頭過河的階段”,東方園林生態環境修複部總經理範天立告訴中國證券報記者,“目前只有城市房地産所帶動的棕地修複發展較好。這主要是棕地修複的盈利模式相對清晰。”
“比如,某地塊地價爲1萬元/平方米,在這塊地中央有一受工業汙染的土地,政府與地産商協商達成共識,以5000元/平方米出售該地塊。如每平方米土壤修複花費1000元,相當于地産商以6000元/平方米價格拿地,低于市場價。”範天立表示,“目前國內土壤修複主要是以房地産推動,一線城市的棕地修複項目比較集中。土壤修複需要‘土十條’的引導,使行業盡快成熟起來。”
據範天立介紹,某些棕地長期受工業生産影響,可能含有如汞、鉻、鉛、镉、砷、鎳等重金屬及多種有機物。因工業“三廢”排放或汙染,棕地汙染物濃度通常較高,有時甚至在土壤和地下水中存在自由相物質。“土壤修複更多被看作一項綜合工程。”範天立表示,“不能單一考慮某個修複問題,應系統性考慮技術、資金和政策,更多側重調查、風險評估等前期階段,避免忽略項目本身的汙染問題。”
高能環境修複公司總經理魏麗分析指出,過去3年土壤修複行業市場發展呈現出先抑後揚的態勢,2014年行業下降趨勢較爲明顯,主要因爲當年整個房地産行業低迷,對城市棕地修複的影響衝擊較大,從而影響了全年的合同簽約量。
“2014年土壤修複簽約額度爲12.74億元,到2015年這一數字上升到了21.28億元。”高勝達的研究數據也佐證了魏麗的分析。
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