中海外完成並購中信物業 土儲將大幅度增加

經濟參考報  2016-09-22 09:17

[摘要] 近日，中國海外發展有限公司發布公告稱，針對中信集團物業組合的收購事項已經完成，終代價爲港幣370.8億元（相當于人民幣310億元）。交易完成後，各中信目標公司已成爲中海公司的全資附屬公司，且中信股東貸款已轉讓予中海公司的全資附屬公司並由中信目標集團欠付中海集團。

近日，中國海外發展有限公司發布公告稱，針對中信集團物業組合的收購事項已經完成，終代價爲港幣370.8億元（相當于人民幣310億元）。交易完成後，各中信目標公司已成爲中海公司的全資附屬公司，且中信股東貸款已轉讓予中海公司的全資附屬公司並由中信目標集團欠付中海集團。

今年3月，中海及中信雙雙發布公告宣布，中信股份同意將若幹在中國住宅地産項目中的權益出售予中國海外，終對價金額預計爲人民幣310億元。支付方式分爲：中國海外將以每股港幣27.13元向中信方配發及發行10.96億股普通股，占中國海外經發行該等股份後已擴大股本的約10%；此外，中國海外將向中信方轉讓資産對價，價值約爲人民幣61.50億元。

9月15日，中國海外宣布與中信集團相關的收購事項有關的估值報告已終確定。根據該報告，終厘定的交易代價和支付方式與今年3月份的方案並無出入。此外，根據協議，由中信股份甄選的常穎已獲委任中海的非執行董事。資料顯示，常穎于2006年四月加入中信房地産股份有限公司並于2016年9月15日之前擔任中信地産（北京）投資有限公司執行副總裁兼主席。

中國海外表示，交易完成後，公司在一線及二線城市的土地儲備將大幅提升。資料顯示，中信目標公司之物業組合包括121個物業項目，分布于國內25個主要經濟地區城市。部分項目位于一線及二線城市，土地資源總量約3000萬平方米。

業內分析指出，由于中海早在一二線城市進行布局，因此本次交易將爲中國海外大幅增加土地儲備。尤其是，中國海外在上海、廣州、深圳、天津和佛山等城市的土地儲備增加幅度分別爲208%、337%、98%、324%和160%。

此外，據測算，交易全面完成後，中國海外的淨借貸水平將保持低于40%，負債率仍處于行業低水平之一。同時，中信賣方將成爲中國海外第二大股東，中國海外大股東中國建築股份有限公司仍將保持51%以上控股地位。

針對此項並購事項，光大證券的研報指出，交易完成後，中國海外獲得中信集團旗下所有商業住房産業項目，大部分土地位于一線及二線城市。平均土地成本僅爲3550港元/平方米，大幅低于市場價格。同時，中海外有望通過該資産包進一步優化其債務成本，降低平均融資利率。

8月下旬，中國海外發布的中期業績顯示，上半年公司房地産業務合約銷售總額爲952.6億元，同比增長11.5%。對應銷售面積達601萬平方米。截至今年6月底，集團土地儲備總建築面積爲3645萬平方米。

中國海外發展主席兼行政總裁郝建民表示，上半年集團通過推進精品戰略，實現快速開發、快速銷售，快速現金回籠，確保在整體經營規模和利潤能保持理想增長的同時，也能維持較理想的股東資金回報。“考慮到市場的變化以及中信地産並購的影響，集團把全年合約銷售金額目標上調到港幣2100億元。”

針對下半年市場形勢，中國海外方面表示，預計未來國家對房地産行業發展會維持其政策上的支持，房地産行業會繼續獲得改善。市場規範有利于大型發展商提升市場占有率，而中小型房地産商經營環境預計將日益困難，終推動行業整合的加快。（高偉）

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