[摘要] 隨著房地産行業監管的持續強化和宏觀政策調控，部分過去高杠杆經營的房企遇到顯著困難，授信銀行也難免受到影響。從已披露的銀行半年報數據來看，受個別大戶新增不良等影響，銀行房地産業貸款不良呈現全線上升態勢。
隨著房地産行業監管的持續強化和宏觀政策調控，部分過去高杠杆經營的房企遇到顯著困難，授信銀行也難免受到影響。
從已披露的銀行半年報數據來看，受個別大戶新增不良等影響，銀行房地産業貸款不良呈現全線上升態勢。其中，招商銀行、平安銀行6月末房地産業不良貸款余額分別爲43.3億元、16.6億元，相當于年初規模的3.6倍、2.9倍。
展望下半年，多位上市銀行高管在半年報業績交流會上表示，將繼續嚴格控制房地産貸款總額及占比，注重對結構優化的調整，把好客戶、項目准入關，並加大存量貸款風險排查、存量不良處置力度。
不良貸款驟增
截至目前，已有9家上市銀行披露完整半年報。除長沙銀行、常熟銀行、蘇農銀行外，其余6家銀行均對房地産貸款規模及不良情況進行了披露。整體來看，房地産貸款不良驟增成爲普遍趨勢，其中招商銀行、平安銀行尤爲明顯。
招行6月末房地産業貸款余額超過4000億元，不良貸款余額較去年末劇增264%至43.3億元，不良率也由去年末的0.3%升至1.07%。在這之前，招行的房地産業不良貸款余額、占比連續兩年出現顯著的“雙降”。
平安銀行也是如此。該行6月末房地産業不良貸款達16.6億元，是去年末的2.9倍，行業不良率升至0.57%。同樣的，平安銀行房地産業貸款此前兩年不良亦顯著“雙降”。
更爲直觀的對比數據是，上半年招行、平安銀行房地産業不良貸款增量分別爲31億元、11億元。
在城商行中，在港上市的錦州銀行6月末房地産行業貸款余額微增至近300億元，行業不良率由去年末的5.45%升至7.7%，暫時位列上市銀行“領先”梯隊。
此外，上海銀行近年大做房地産業貸款，該行業對公貸款余額由2016年末的500億元增至1500億元以上，占比一度接近全行貸款總額的16%。與此同時，該行房地産業不良也迅速冒頭：2018年末、2019年末、2020年末，不良貸款余額分別爲0.5億元、3.6億元、37.5億元。截至6月末，上海銀行房地産業不良貸款余額達47.2億元，較去年末增長1/4，行業不良率升至2.73%，顯著高于全行不良貸款率。
甯波銀行上半年房地産業貸款余額有所壓降，行業不良率則微升至1.48%；南京銀行6月末房地産業貸款更是零不良。截至6月末，兩家城商行投向房地産的對公貸款余額均在360億元左右，在全行貸款總額中占比不到5%。
房地産業貸款風險暴露
對于房地産業貸款的風險暴露，招行其實早有預判。該行在去年年報中表示，受“三道紅線”融資新規和商業銀行房地産貸款集中度管理等監管新政影響，預計2021年部分杠杆率高、有息負債沈重、三四線城市項目占比高的房企融資能力和回款情況可能變差，資金壓力可能增大。
“從我行上半年房地産業貸款表現來看，主要還是有個別過去杠杆率比較高、過度擴張的房企在現金流上遇到了比較大的壓力，重點涉及華夏幸福、四川藍光兩個客戶。”業績交流會上，招行風險管理部負責人表示。
該負責人還表示，對于房地産業不良貸款激增，其中既有招行基于授信房企現金流壓力所做的主動判斷，也有基于房企可能出現風險的一些前瞻性判斷後所做的主動暴露動作。
平安銀行副行長郭世邦也在業績說明會上透露，“上半年房地産業不良貸款增加，主要就是因爲一個戶出了12億元不良，如果不是這個戶，我們這個行業的不良率就只有0.2%。”
他還在業績會上披露了該行對華夏幸福的授信情況。“華夏幸福在我行的授信敞口就16個億，包括10億元結構化融資、9000萬美元債投資，目前已全額計提撥備。另外私行代銷方面我們並不承擔信用風險，將履行好相關職責，積極與産品管理人、融資方保持溝通，維護客戶權益。”
上海銀行則將上半年房地産業不良貸款率波動的原因歸結爲“個別項目租售進度未達預期、還款能力有所下降等因素影響”，將“持續關注房企資金鏈風險”。
要把好准入關
與加大存量不良的清收處置力度相比，把好准入關、穩妥開展房地産業授信業務更爲重要。
招行風險管理部負責人在業績會上表示，下半年將進一步加強對房地産企業的管理，保持行業資産質量總體穩定。其中，客戶標准上，要進一步提升總分兩級房地産戰略客戶占比；區域上，房地産開發業務進一步聚焦一二線城市和准一二線城市；業務結構上，優先支持剛需和改善性住房。
“我們也對整個房地産開發貸款的封閉、管理進行了全面排查。從排查的情況來看，整個招行房地産開發貸的質量還是比較穩定的。”招行前述負責人稱。
上海銀行也表示，將以“區位、業態、客戶、成本、回報”五要素確定准入標准，重點支持一、二線核心城市剛性及改善性住房開發和購房需求，嚴控經營性物業項目、房地産並購貸款。
郭世邦則透露，平安銀行今年在房地産業貸款的區域選擇方面做出重大調整，“過去我們可能比較傾向于做一二線城市，但今年有些二線城市也不太行，所以我們把‘一二線城市’的標准改爲‘一類城市’、‘二類城市’。”
“也就是說，有些二線城市我們剔除出去，有些三線城市反而列入白名單，選擇的標准主要還是看城市有沒有人口淨流入、産業支撐力是否強等等，對項目這塊就主要看它的去化能力，有沒有現金流。”郭世邦解釋道。
此外，各行表態中普遍還提到，將按照監管要求，嚴格控制好房地産貸款的規模和占比，落實監管房地産集中度等管理要求。
根據監管要求，招行、平安銀行、上海銀行3家中型銀行的房地産貸款占比上限、個人住房貸款占比上限分別爲27.5%、20%；南京銀行、甯波銀行、錦州銀行的兩項占比上限分別爲17.5%、22.5%。
從實際情況看，截至6月末，前述6家銀行中，只有招行兩項占比超標，分別爲32.2%、24.7%，但較去年末已有所下降；平安銀行兩項占比分別爲9%、19.1%。
“我們的兩個指標跟監管要求差得很遠，但這並不代表我們就有機會，並不是說馬上就能投放很多房地産貸款，還是要按照監管要求來。”郭世邦表示。
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